2017年挂面行业在稳健发展中加速行业整合

2017年中国挂面行业的集中度、总体创新力较往年有所上升，但市场竞争更加残酷，整个行业需全面提升造血功能，以科技手段，提升产品附加值。同时随着国家有关环保政策的调整与实施，为我国挂面行业及其相关配套设备行业设立更高的门槛要求。此外，大企业加速扩张，中小企业优胜劣汰的趋势愈加明显，但就整个挂面市场而言，依然有较大的发展潜力。

2017年我国挂面行业发展的主要特征：

一、总体增速放缓，行业集中度加速提升
据中国食品科学技术学会面制品分会统计数据显示，2017年全国挂面行业总产量约为790万吨，2017年24家挂面龙头企业年产量达302.9万吨，约占全国总产量的38%；与此同时，2017年，24家挂面企业实现137.19亿元销售额，同比下降2.53%，虽然总体产量和销售额均有所下滑，但降幅不大，行业经过前几年高速增
长之后，2017年逐步进入调整期根据调查数据显示，2017年河北金沙河产品产量再创新高，同比增长12.33%，日产挂面达2700吨，但销售额较上一年下降5.26%。克明面业继续保持稳步的发展态势，产量与销售额较上年分别增长1.3%和2.6%。与以往几年相比，增速略有所下降，但去年纷纷推出的高档挂面，金沙河独特工艺“赛擀面”、“原味银丝挂面”，克明面业“大宽波浪挂面”、“素拌面”等销量增速显著。两家龙头企业一个在规模效益上发力，一个在产品价值上提升，都顶住了压力，保持了稳定的增长。紧跟其后的众多挂面企业也都纷纷发力，努力寻求自身新的优势，有的更新设备，有的加速创新，有的细分市场。但在整个行业竞争格局和生存环境悄然发生变化的时代，优胜劣汰趋势愈加显著，市场集中度进一步提升，企业要想有长远的发展，必将需要加速转型与创新升级。
目前，国内市场挂面仍以低档产品为主，中、高档产品比重不到总量的30%-50%。目前低档挂面毛利率不足10％，中档挂面的毛利率一般在20％左右，高档挂面的毛利率一般在30％-50％（图2）。随着居民人均收入提升，营养健康以及具有品牌力的挂面产品将获得更大市场。预计消费升级将带动中高端产品占比提升，龙头企业具有提价空间。

二、产能扩张过快的现象稍有缓解
据学会面制品分会统计，2017年24家规模以上挂面企业生产线达386条，较去年增加运行仅10条，产能扩张过快的现象初步得到缓解。生产线的小幅度提升及大批小企业的被淘汰，腾出了部分的市场，同时也给以往做原料的食品企业带来新的机遇。以专注于做面粉产品的益海嘉里、五得利面粉集团为代表的企业，逐渐开始走向终端产品路线。在生产装备上都进行了较大的投入，益海嘉里年增加7条挂面生产线，2017年产量增长15%；五得利年增加3条挂面生产线，日产挂面达200吨。亦显示在供给侧改革的背景下，很多食品企业开始寻求自身新的生存空间，必将加速整个挂面行业的竞争格局，同时今年众多食品企业重点加强了改善环保方面的设备投入和改进。

三、原料价格上涨，品牌优势愈加明显
2008-2017年，面粉和小麦价格呈上涨趋势，挂面企业盈利能力承压。挂面生产中75%的成本为面粉，面粉和小麦价格对挂面企业的原材料成本有重要影响。据统计局数据显示，2017年我国小麦产量为12977.3万吨，比2006年增加2131.6万吨，增幅19.7%。2009-2017年，面粉价格从2.22元/公斤上涨到3.40元/公斤，年复合增速为5%（图3）。原材料价格上涨促使部分挂面企业被动提价，根据对24家挂面企业产品价格统计，2017年产品累计平均价格为5.02元/公斤，同比增加9.36%
（图4），这显示出具有强品牌力的龙头企业的成本转嫁能力较强，行业集中度有望继续提升。

四、环保加速行业洗牌，标准保障产品质量，科普提升行业形象
2017年由于国家对生产环保加大整治力度，小企业无力改进环保设备，不达标企业逐步被淘汰，行业集中度有所提升，行业洗牌加速。预计今后环保力度还将更进一步加剧，产能过剩、低价竞争的现象会有所缓解。
标准更新滞后、概念模糊等，为行业发展带来阻力。学会面制品分会通过对部分挂面企业调查得知，目前在挂面标准方面还存在以下几个问题：一是挂面类标准目前执行的是《挂面》（LS/T
3212-2014）行业标准，国家粮食局“国粮通[2015]4号”文件废止了《花色挂面》（LS/T 3213-1992）标准，并宣布该标准自2016年1月1日停止施行。但是《挂面》（LS/T 3212-2014）挂面标准中对‘花色’挂面的表述不太清晰，造成企业在使用本标准时，遭到职业投诉人的投诉，因此建议将挂面的定义修订一下，将花色挂面明确纳入；二是挂面标准中没有制定适用人群问题，按理说，除了特殊病人，不能食用外，其他人群都是可以食用的，但是在执行过程中，包装上标识了适用人群，却涉嫌违反其他法律标准。比如婴幼儿辅助谷物食品，目前国家尚未对儿童作出定义，但依据《食品安全国家标准预包装特殊膳食用食品标签通则》中规定为满足某些特殊人群的生理需要，或某些疾病患者的营养需要按特殊配方而专门加工的食品，此类食品才能使用诸如“婴儿配方乳粉”、“无糖速溶豆粉（供糖尿病患者食品）”等特殊含义的修饰词。综上，只有办理婴幼儿配方食品的相关资质才能在标签上使用婴幼儿配方食品或婴幼儿辅助食品，这些食品必须满足婴幼儿日常营养所需。但一般挂面生产企业在未办理婴幼儿配方食品相关资质情况下，在标签上标注“婴儿、幼儿挂面”这些是不合法的。但通过第三方检测机构对“儿童面”标签的品名进行检测，结果均显示合格。因此希望可以加以补充修改；三是关于“面体”的概念有些模糊，没有注明异型面是否属于该标准范围，建议在该标准中，明确一下，只要按照该工艺生产的产
品，不管是什么形状的面，都可以用LS/T 3212的标准。
食品谣言中伤，由于不良媒体的误传，给企业带来诸多不必要的损失和麻烦。近年来虽然整体舆论环境有所改善，但还是会有不良媒体借机炒作，如网上被恶传的“面条可燃”、“面条含胶”等，我学会在第一时间邀请权威专家进行科学辟谣，正确引领消费者走出谣言误区，但整个食品行业科普力度需要更进一步加强，企业应该以身作则，加大重视，积极宣传推广科普知识，切勿给不良媒体以可乘之机。

五、挂面装备积极向3.0靠拢，实现IT+“精益”制造
挂面装备是挂面生产加工技术的支撑基础，中国挂面行业装备不断在创新与突破，用30余年的时间完成了单机向无人自动化、智能化生产的集结。随着挂面品类花样面、高档面及鲜湿面市场不断壮大及环保压力的双重压力，这对我国挂面加工设备产生了极大的考验。目前尚宝泰推出的“高产能中低温挂面生产线”挂面日生产量达100吨，可实现双螺旋2次挤压，直接熟化减去蒸煮环节，更加节能环保。总体来看2017年，我国挂面装备的发展呈现三大特点：一是智能化生产线与快速换产，以海科佳高速自动化生产线为代表，一条线可以生产不同克重的品种和可以接入厂家iMES系统，实行信息化管理。二是1.5米大生产线成为市场主流，以东方、海科佳、中包为首的产线装备企业迅速跟进客户需求，以金沙河、克明面业、想念面业为首的领先厂家纷纷投产大型产
线。三是智能制造管理成为趋势，开始发端。但随着挂面装备科技含量的不断增加、自动化、无人化生产线的不断推出与完善，设备成本的提升，使越来越多的中小企业无法购买，直接造成产能的进一步拉大，加速了行业的整合。

六、注重营养创新同时亦应注意对食用方式的革新
2017年行业总体创新力有所提升，在新品研发方面，行业总体向功能性和营养均衡方面努力，如厦门兴盛的青稞挂面、猴头菇挂面中粮中谷的蔬菜面系列，裕湘食品的荞麦挂面，河南诚实人的红豆薏米面和澳洲燕麦面，金健面业的“青稞挂面”，克明、金沙河、博大推出的宝宝营养面等，通过不同食材的混搭，不仅使产品营养更加均衡，丰富了产品品种，提升了产品附加值，也满
足了部分消费群体的特殊需求。在面片形状上，企业也向产品新奇化方面进行拓展，如克明面业的“蝴蝶小面”、“波纹面”和“刀小匠菱心面”等，对产品口感也是一种新的提升与改善。
在产品配料的创新同时，企业同时应注重对消费体验的革新，将其他类似产品的食用方式进行混搭，营造自身产品的饮食方式的改善，亦是在创新中需要企业重视的。以今麦郎推出的有料挂面为例，2017年共推出鸡汤、骨汤和菌汤三种口味，将汤料与挂面结合，使产品食用更加方便，产品的创新不应只是产品内在的创新，有料挂面的推出为行业创新指出一条新的方向，今后企业还应多注重在食用方式、搭配饮食等方面进行创新，从其他途径给予消费者不同的餐饮享受，对产品以往市场面貌进行革新。

七、利用“互联网+”新模式
随着“互联网+”这一新销售模式的火速兴起，作为传统食品的挂面，必将受到极大的影响。据统计局数据分析，2017年中国在线餐饮外卖市场规模突破2000亿元，这无疑给我国方便食品行业带来了巨大的冲击。但同时也为我国方便食品行业的营销方式打开新的思路。据了解，克明、金沙河、博大、益海嘉里2017年双十一期间，在天猫全网面条类销售名列前茅，占整个电商挂面行业总销售额的70%左右。未来电商的高速发展极有可能改变挂面产品的竞争态势。新的销售渠道将为
行业带来新一轮的生机。

八、国内市场仍具较大潜力，但开拓需发力
2014年西贝莜面借助《舌尖上的中国2》中“挂面爷爷”的极高影响力，将极为“普通家常”的酸汤挂面在短短两个月时间内卖出了100多万碗，而之前可能谁都没有想到普普通通的挂面竟然能够如此彻底的火了一把。事件背后也反映出挂面产品是广受消费者喜欢的，但产品的销售方式等需要进一步改善，企业应在产品面貌、饮食文化方面做努力，不仅宣传了产品，同时重点是对新生消费群体的吸引。当前挂面消费群体主要以中年及老年人居多，近年以健康、营养为主题的挂面
产品之所以增长较为明显，主要也是由于主要消费群体对其方便的需求更甚，而面对90后等新生消费群体的吸引力较小，该方面挂面存在较大吸引力，企业在产品食用方式、口感、包装以及互动性上应加以重视，针对年轻消费群体开发符合其个性需求的产品，挖掘更多潜力。在开拓市场
时，企业应重视与烹饪行业的对接，在提升产品附加值的同时，给予消费者更好的消费体验。

总体来看，进入2017年我国挂面行业发展进入了趋稳阶段，但行业扩大产能的势头仍在加剧，市场集中度提升。因此企业在快速发展的同时，首先要注重提升产品品质，既要增加企业的品牌意识，改善管理，提高质量，又要在提高经济效益基础上做好品牌，避免经营理念上的急功近利行为。二是注重科普宣传与推广，共同营造挂面产业发展的良好环境。三是要用科研创新推动产业跳跃式发展。同时注意营销方式创新，依据消费者特性、区域市场特性、商业业态特性创新营销理念